为了促进会员营销人员专业技能和职业素养，助力营销队伍建设，提升市场服务能力，更好地服务实体企业，北京期货商会联合大连商品交易所于近期在京开展第二期营销骨干人员培训。本次培训在第一期营销骨干培训的基础上优化师资配备，完善授课体系内容，从营销理论到各类型客户营销的技巧，从行业营销发展路径到营销业务合规，帮助学员搭建营销体系，提升合规意识，提升服务水平。大连商品交易所和北京期货商会相关负责人出席培训，来自北京地区64家期货机构推荐的67名营销骨干参加。

中央民族大学谢作渺教授通过对产品-潜在产品的设计思路、定价-分级分层管理、促销-病毒式传播营销、渠道-设计激励制度四个方面讲述营销的理论与框架。他指出营销要在理论的基础上创新，在思路上别出心裁，在策略上别具一格，并通过两个营销案例分析了如何利用产品策略、定价策略、促销策略、渠道策略帮助企业营销。

中国期货协会原副会长李强通过对期货及衍生品市场的历史性机遇、期货行业发展的四次变局、期货公司的业务转型与创新、大市场营销、对现货企业的开发与服务、对金融机构的开发与服务六个方面，对期货公司创新发展与大市场营销做了介绍。他指出期货公司应向风险管理、资产管理机构转型，向金融衍生品服务商转型，不断进行期货产品创新，从传统营销向大市场营销转型。他提出期货机构应帮助现货企业从被动承受风险转变为主动选择管理风险，运用期货市场建立企业新型业务模式。期货机构应加强与银行的合作，以套期保值为桥梁，打造银、企、期共赢格局。

北京期货商会副会长、创元期货副总经理席立通过对期货市场营销的基础、期货公司功能与营销模式、期货公司经营策略三个方面分享了从业多年经验。席总指出期货公司的功能与定位应是提供通道业务服务、为产业提供风险管理服务、为投资者提供财富管理服务，期货公司的发展应以交易、服务为核心理念发展。期货公司的营销渠道是反映和提出客户需求的来源、是公司所有信息宣传的主要推动者、是公司所有业务销售的主要载体。

北京合益荣投资集团有限公司总裁周世勇介绍了期货业务服务产业需求及基差交易模式。他指出，营销人员应从产业客户角度看问题，洞悉产业客户关键需求，为客户提供系统的解决方案。周总还通过案例分析了油脂企业的交易模式、油脂产业链中基差及贸易模式、如何判断基差走势和风险控制以及基差存在的意义。

银河期货首席风险官韩笑冰介绍了当前期货市场监管形势、展业监管的要求及合规风险事件处罚案例。他指出中央经济工作会议总体要求是坚持稳字当头，稳中求进；以防风险强监管为抓手，持续优化市场生态。韩总向学员报告了证监会2020年立法干工作计划及近3年行政处罚的情况，讲解了展业监管要求的主要监管法规，从廉洁从业、经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务、基金销售业务介绍了展业监管的要求，并通过5个案例分析了营销人员在展业中应注意的问题。

国投安信期货第二分公司总经理师敏针对金融特法机构客户开发前需做的准备、如何能成功开发客户、如何做好客户的维护工作等内容进行了经验的分享。她首先指出客户开发的宗旨是互利共赢，详细梳理了不同金融机构的业务合作点。师总在介绍客户开发心得时指出：开发客户时应整合资源、注重细节，拜访客户时要做足准备工作全面了解客户情况，介绍股东背景、行业平台及公司优势，要及时解决目标客户业务交流过程中提出的问题，要时常发送研报及交流会维系客户感情。

最后各学习小组选派代表分享学习体会及意见建议。学员们认为线下培训便于交流，充分沟通，增进感情，在全国疫情偶有反复的情况下这种机会尤为难得。两天的培训课程体系完整，内容扎实，讲师专业，干货满满，对于提升自身业务水平有极大帮助。学员们还交流了对于行业发展、公司发展、个人职业等热烈交流，对培训提出了自己的中肯建议。他们提到，随着期货市场投资者结构变化，期货传统经纪业务转型大势所趋，发展方向是主动管理资管产品、财富管理、期现业务等，而期权业务增量空间最为巨大。这种市场变化也驱使团队服务取代个人服务，公司内部资源协同尤为重要。对于自身职业发展，学员们强调要坚持学习，梳理自身资源强项，做精做专，寻找突破口。未来希望商会进一步结合产业调研、保险期货、基差点价、金融科技、数字化转型等组织培训。